No jantar, Lyra encontra a senhora Coulter, que insiste em levar Lyra norte como seu assistente. Antes Lyra sai, o Mestre da faculdade confia-la com a alethiometer único remanescente, um artefato bússola-like, que revela a verdade. O Magistério tem destruído todos os outros. Ele instrui-la para mantê-lo em segredo, especialmente da senhora Coulter.
Na casa de Mrs. Coulter, Lyra menciona "poeira", um tipo de partícula misteriosa. Isso coloca a senhora Coulter na borda e ela avisa Lyra nunca mencioná-lo novamente, e também insiste que ela deixe o saco contendo o aleithiometer. Ataca de Daemon (um macaco dourado) Sra Coulter Pan, causando Lyra ceder. Lyra e Pan descobrir que a senhora Coulter é chefe do Conselho Geral de Oblação, os "Papões", que foram seqüestrando crianças locais. Ela também descobre que seu melhor amigo Roger e seu amigo Gyptian Billy foram tomadas pelos Papões.
Lyra e Pan caminhar no daemon de Mrs. Coulter tentando roubar o alethiometer. Eles escapam para as ruas. Os "Papões" persegui-la, mas ela é salva por alguns Gyptians. A bordo de um em direção ao norte para resgatar seus filhos barco Gyptian, Lyra mostra a alethiometer a um homem prudente Gyptian, Farder Coram. No convés naquela noite Serafina Pekkala, a rainha bruxa, diz Lyra que as crianças desaparecidas estão em um lugar chamado Bolvangar. Mrs.Coulter envia duas moscas espião mecânicos após Lyra e Pan; um é golpeado de distância, mas o outro é capturado e selado em uma lata por Farder Coram, que explica que a mosca espião tem uma picada com um veneno de dormir.
Em um porto do norte, Lyra faz amizade com um aeronauta texano chamado Lee Scoresby, que a aconselha a contratar um urso de armadura. Exilado na vergonha, o urso polar gigante Iorek Byrnison foi enganado para fora de sua armadura pela população local. Usando o alethiometer Lyra diz Iorek onde encontrar sua armadura. Blindadas novamente, o Iorek temível e seu amigo Lee Scoresby juntar a caminhada em direção ao norte.
Naquela noite, ao montar nas costas de Iorek, Lyra encontra uma encolhida e mudou Billy separado de seu daemon Salcilia. Lyra reúne Billy com sua mãe, assim como o grupo é atacado por Samoyeds que capturam Lyra. Levado para o rei urso de armadura Ragnar Sturlusson, o engana Lyra em combate Iorek um a um. Na primeira, Ragnar parece ter a vantagem na luta, mas Iorek eventualmente truques seu rival e mata-lo. Ele, então, torna-se o novo rei. Iorek carrega Lyra próximo a uma ponte de gelo fino perto Bolvangar. Alcançar a estação, Lyra é levado para comer com as crianças desaparecidas. Enquanto se escondia novamente Lyra descobre que os cientistas Magistério, sob a orientação da senhora Coulter, estão realizando experimentos para romper o vínculo entre a criança e seu daemon. Travado espionagem, Lyra e Pan são jogados na câmara intercisão, e acabam inconsciente da força da energia que tenta cortá-los. Ao ver Lyra na guilhotina, a senhora Coulter resgata-la e leva-la a seus aposentos.
Quando Lyra acorda ela é consolado por uma perturbada Sra Coulter, que explica o corte daemon para Lyra e também diz Lyra que ela é sua mãe. Lyra então adivinha que Lorde Asriel é seu pai. Quando a Sra Coulter pede o alethiometer, Lyra dá-lhe a lata contendo a mosca espião. A mosca pica espião Sra Coulter, batendo ela e seu daemon para fora. Lyra corre para o quarto com a máquina intercisão. A reação em cadeia crescente constrói como Lyra puxa uma caixa de perder o controle e atira-lo na máquina intercisão, fazendo-a explodir. Isso desencadeia uma série de explosões que rasgam a instalação de apart.
Lá fora, as crianças são atacadas por mercenários tártaro e seus dimons lobo. A batalha é acompanhado por Iorek, os Gyptians, e um bando de bruxas voando liderada por Serafina Pekkala. Os tártaros são derrotados e os filhos são resgatados. Ao invés de retornar ao sul, Lyra, Roger e Iorek voar para o norte com Lee Scoresby em busca de Lord Asriel.
Sem saber que ele está em perigo mortal, Lorde Asriel montou um laboratório para investigar a poeira brilhante de outro mundo.Opinião crtiica-O filme foi meio desapontante para os fãs do livro.Foi meio um harry potter mais sombrio,hoje as pessoas só se lembram desse filme como aquele que tem um urso polar com armadura que realmente aquilo foi maneiro que só a gota.Apesar disso o filme lucrou mais de $372 milhões e teve 42% nas suas crtiicas e foi dito por milhares como uma das piores adaptação para filme de todos os tempos.Porem ganhou muitos premios de efeitos especiais e de britanicos.Ganhou o bafta de melhores efeitos.Foi nomeado a 4 saturn awards:melhor atriz mirim a dakota perdeu para freddie highmore em O som do coraçõa,melhor roupa perdeu para Sweeney tood o barbeiro demoniaco da rua street,melhores efeitos especiais perdeu para Transformers e melhor filme de fantasia e perdeu para Encantada.O filme foi nomeado a 2 oscars e triunfou vencendo de melhores efeitos especiais vencendo o que muitos considerados transformers e melhor direção de arte perdeu para Sweeny Tood.O filme é ate que bem legal com coisas de magia e fantasia nunca vista antes.
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